Comment ajouter des tags personnalisés à chacune de mes opportunités pour mes rapports ?

Ces informations s'exportent facilement depuis Vome, puis s'importent dans le fichier Excel joint à cet article, qui produit le résultat voulu. C'est particulièrement utile quand vous devez taguer vos opportunités pour calculer le nombre d'heures associées à chaque tag.

Pour y arriver, vous devez générer votre Rapport Participants et heures dans Vome.

Voici comment procéder :

1. Connectez-vous à Vome et ouvrez la page Rapports depuis le menu de gauche.

2. Cliquez sur le Rapport Participants et heures.

3. Ajustez le rapport à vos besoins avec Modifier la plage de dates.

Si vous utilisez des filtres autres que la plage de dates, vous devez sélectionner les lignes avant d'exporter. Cochez la case en haut à gauche de l'écran pour sélectionner toutes les lignes de vos résultats filtrés. Le bouton Exporter affichera alors une option supplémentaire, Exporter les lignes sélectionnées.

4. Cliquez sur Exporter > Exporter toutes les lignes ou Exporter les lignes sélectionnées. Le rapport se télécharge.

Il ne reste plus qu'à verser ce rapport dans le fichier Excel joint.

5. Téléchargez le fichier Excel joint à cet article.

6. Le premier onglet du fichier s'appelle Participants & Hours Report. Collez-y l'ensemble du Rapport Participants et heures que vous venez d'exporter. Il contient des données d'exemple : supprimez-les et remplacez-les par les vôtres.

Ouvrez le rapport Vome exporté à l'étape 4, cliquez sur les en-têtes et faites glisser pour copier toute la feuille. Revenez ensuite au fichier Opportunity Tags Report et collez le tout dans la feuille « Participants & Hours Report » (feuille n° 1).

7. Le deuxième onglet s'appelle Opportunity Tags. Dans la colonne A, inscrivez simplement tous les tags que vous voulez voir apparaître dans votre rapport. Il contient des exemples (Tag 1, Tag 2, Tag 3) : supprimez-les et remplacez-les par vos vrais tags.

8. Le troisième onglet s'appelle Map Tags to Opportunities. C'est là que vous associez chacun de vos tags à vos opportunités. Pour lier un tag à une opportunité, inscrivez « Oui » dans la cellule correspondante. Sinon, inscrivez « Non ».

Et voilà. Le dernier onglet, Summary Insights, affiche le nombre d'heures consignées rattaché à chacun de vos tags. Pour que ce rapport soit juste, le rapport Participants et heures doit être à jour : passez en revue la colonne Heures consignées et corrigez ce qui doit l'être dans Vome.

Si vous avez des questions, si vous voulez un coup de main pour la mise en place, ou s'il vous manque quelque chose, soumettez un ticket et dites-le-nous. Vous pouvez aussi nous écrire à support@vomevolunteer.zohodesk.com.