Comment ajouter des balises personnalisées à chacune de mes opportunités à des fins de reporting ?

Comment ajouter des balises personnalisées à chacune de mes opportunités à des fins de reporting ?

Dès à présent, ces informations peuvent facilement être exportées depuis Vome puis importées dans une feuille de calcul Excel (jointe sur cet article) qui génère les informations dont vous avez besoin ! Nous savons que cela peut être super utile lorsque vous avez besoin de taguer vos opportunités afin de calculer le nombre d'heures associées à chaque balise.

Pour accomplir cela, vous devrez générer votreRapport participants & heuresà Vome.

Voici comment cela fonctionne:

1. Connectez-vous à Vome et visitez leRapportspage à partir du côté gauche de votre page
2. Cliquez sur leRapport Participants & Heures
3. Configurez le fichier comme vous devez le faire enModifier la plage de dates
InfoVeuillez noter que si vous utilisez des filtres (autres que la plage de dates) sur la vue, vous devez sélectionner les lignes avant de l'exporter. Pour ce faire, cliquez simplement sur la case à cocher en haut à gauche de votre écran pour sélectionner l'ensemble de vos lignes dans vos résultats filtrés. Ensuite, lorsque vous pourrez cliquer sur le bouton Exporter, il affichera une option supplémentaire intitulée Exporter des lignes sélectionnées.
4. CliquezExportation>Exporter toutes les lignesOuExportez les lignes sélectionnées (cela téléchargera le rapport pour vous).

Il est maintenant temps de brancher ce rapport dans le fichier excel ci-joint!

7.Télécharger le fichier exceljoint sur cet article de soutien
8.Sous le premier onglet de la feuille de calcul, vous verrez un onglet étiquetéRapports & heures rapportent, vous êtes capable deCollerl'ensemble exportéRapport Participants & Heureslà.Dès à présent, nous y mettons des exemples de données, que vous devriez supprimer et remplacer par vos données réelles.
InfoPour ce faire, ouvrez simplement le rapport Vome que vous avez exporté à l'étape 4. Cliquez sur les en-têtes et faites glisser votre souris pour copier toute la feuille. Ensuite, une fois qu'il est copié, vous pouvez revenir auOpportunity Tags Rapportpour le coller à l'intérieur de la fiche "Rapport des participants & heures" (feuille #1).
9. Sous le deuxième onglet de la feuille de calcul, vous verrez un onglet étiquetéOpportunity Tags.Dans la colonne A, vous pouvez simplement répertorier toutes les balises que vous aimeriez avoir dans votre rapport.Dès à présent, nous mettons des exemples de balises (i.e. Tag 1, Balis 2, balise 3), que vous devriez supprimer et remplacer par vos balises réelles.
10. Sous le troisième onglet de votre feuille de calcul, vous verrez un onglet étiquetéMap Tags aux opportunités.C'est ainsi que vous attribuerez chacune de vos balises aux opportunités. Si vous souhaitez associer la balise à une opportunité donnée, assurez-vous du texte "Oui" est entré dans la cellule correspondante. Sinon, input ''Non".

Le voilà ! Vous verrez l'onglet final sur la feuille de calcul étiquetéeRésumé Insights, qui montre lenombre d'heures consignéesattribuée à chacune de vos tags. Veuillez noter que pour que ce rapport soit exact, le rapport Participants & heures doit être à jour. Nous vous recommandons d'examiner leHeures consignéescolonne et la mise à jour sur Vome si nécessaire.

Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour configurer cela ou si vous avez besoin d'exigences supplémentaires pour être satisfait, n'hésitez pas à soumettre un ticket depuis le portail d'assistance pour nous le faire savoir!