Comment fonctionnent les balises Opportunity personnalisées sur Vome ?

Comment fonctionnent les balises Opportunity personnalisées sur Vome ?

Vue d'ensemble

Les balises d'opportunité personnalisées laissent les organisations classer, filtrer et rendre compte des opportunités comme elles le souhaitent. Vous pouvez:

  • Afficher les balises aux utilisateurs finaux:Cela montrerait efficacement la balise d'opportunité sur la page d'info de votre organisation (à la fois sur la carte d'opportunité et comme filtre), et elle serait en outre montrée sur la page de destination de l'opportunité.

  • Masquer les tags:Vous pouvez les utiliser purement pour des rapports internes (p. ex. Lors de la visualisation duRéservations & Heures Lograpport)

Étape 1: Ajouter une balise personnalisée à une opportunité existante

  1. Allez à votreOpportunitéspage de votre côté gauche

  2. Depuis le déroulant Actions (au milieu de la page), cliquezMettre à jour les détails

  3. CliquezModifierà côté deOpportunité Tags

Étape 2: Créer une nouvelle balise personnalisée

  1. CliquezNouveauTag

  2. Entrez unTag Nom(par ex. " Emplacement A ").

  3. (Facultatif) VérifierVisible pour les Utilisateurssi vous voulez que les utilisateurs voient et filtrent par cette balise à partir de la page org info d'opportunité.

  4. CliquezSauver.

Reporting avec des balises personnalisées

Pour exécuter un rapport par balise, il suffit d'aller àRapports→Réservations & Heures Loget vous y verrez comme une colonne !