Les tags d'opportunité personnalisés permettent à votre organisation de classer, filtrer et suivre ses opportunités comme elle l'entend. Vous pouvez :
Afficher les tags aux utilisateurs finaux : le tag apparaît alors sur la page d'information de votre organisation, à la fois sur la carte de l'opportunité et comme filtre, ainsi que sur la page de destination de l'opportunité.
Masquer les tags : vous vous en servez uniquement pour vos rapports internes, par exemple dans le rapport Journal des réservations et des heures.
Ouvrez votre page Opportunités depuis le menu de gauche.
Dans le menu déroulant Actions, au milieu de la page, cliquez sur Mettre à jour les détails.
Cliquez sur Modifier à côté de Tags d'opportunité.
Cliquez sur Nouveau tag.
Saisissez un nom de tag, par exemple « Emplacement A ».
Facultatif : cochez Visible pour les utilisateurs si vous voulez que les utilisateurs voient ce tag et puissent filtrer avec lui depuis la page d'information de l'organisation.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour sortir un rapport par tag, allez dans Rapports → Journal des réservations et des heures : le tag y apparaît comme une colonne.