Comment gérer les utilisateurs dans une séquence sur Vome

La vue détaillée de la séquence vous donne un aperçu complet de chaque utilisateur assigné à une séquence, de son étape actuelle et de son statut de progression. C'est ici que vous gérez l'activité quotidienne de la séquence pour tous les profils assignés.

La grille de séquence

Vous pouvez basculer entre deux vues grâce aux options Kanban et Liste en haut de la grille. Chaque ligne représente un profil utilisateur et affiche :

• Le nom et le statut dans la base de données (si l'utilisateur est un profil actif dans votre base de données).
• Le statut de séquence : Actif, Suspendu, Terminé ou Inactif.
• Étape actuelle, marquée d'une icône étoile.
• Statut de l'étape : En attente, Téléchargé, Soumis, Visionné, Signé, Terminé ou Expiré.
• Un badge de retard si la date d'échéance de l'étape est dépassée, indiquant le nombre de jours de retard.
• La date d'échéance de l'étape, la date d'assignation de l'étape et la date à laquelle l'utilisateur a commencé la séquence.

Filtrer la grille

Vous pouvez filtrer la grille pour trouver exactement qui vous cherchez :

• Par statut de séquence (Actif, Suspendu, Terminé, Inactif).
• Par statut d'étape (Terminé, En attente, Téléchargé, Soumis, Visionné, Signé, Expiré).
• Par balises de profil (en utilisant des opérateurs tels que est, n'est pas, est vide, n'est pas vide).
• Par statut dans la base de données (dans la base de données ou non).

Actions par profil

Cliquer sur un utilisateur ouvre un panneau latéral où vous pouvez agir directement sur ce profil :

• L'assigner à des opportunités et des quarts.
• Le faire passer à l'étape suivante manuellement.
• Terminer l'étape actuelle en son nom.
• Gérer l'étape actuelle (mettre à jour le statut d'un formulaire, compléter des éléments de liste de contrôle, consulter un téléchargement).
• Le déplacer vers n'importe quelle étape de la séquence via l'option Changer d'étape.
• Modifier son statut de séquence entre Actif, Suspendu, Terminé et Inactif.
• Consulter sa page de profil complète.
• Ajouter des notes administratives visibles uniquement par votre équipe.
• Le contacter par courriel ou clavardage.

Actions grouper

Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs dans la grille pour effectuer des actions sur tous les profils sélectionnés à la fois, notamment des changements de statut en masse et des avancements d'étape en masse. Cela est utile pour faire progresser des groupes d'utilisateurs après une revue grouper ou un événement.

Ajouter des utilisateurs à une séquence

Dans le menu Actions en haut de la page de détails de la séquence, sélectionnez Assigner des utilisateurs pour ajouter des profils en masse à la séquence. Si la séquence est visible pour les utilisateurs, ils seront notifiés lors de l'assignation. Si elle est réservée aux administrateurs, ils sont ajoutés en silence.