Comment utiliser la vue Insights dans les rapports de Vome ?

Certains rapports de Vome proposent une vue Insights. La vue Insights est une version résumée du rapport que vous consultez déjà. Au lieu d’afficher une ligne par enregistrement, elle regroupe vos enregistrements selon un attribut de votre choix (par exemple, par Utilisateur ou par Opportunité) et les mesure selon un indicateur de votre choix (par exemple, le total des heures). C’est une façon rapide de voir des totaux et des proportions sans exporter de données ni créer un rapport distinct.

La vue Insights ne charge pas un jeu de données distinct. Elle réorganise les enregistrements que le rapport a déjà chargés, donc votre plage de dates, vos filtres et votre recherche actifs s’appliquent toujours.

Quels rapports offrent la vue Insights ?

• Réservations et heures

• Quarts et heures par profil

Le rapport Réservations et heures propose aussi une vue Analytics distincte. Cet article porte uniquement sur la vue Insights.

Comment ouvrir la vue Insights ?

Il y a deux façons de l’ouvrir :

1. À partir de la page Rapports : les rapports qui offrent la vue Insights affichent une pastille Insights disponible sur leur carte. Sélectionner la partie Insights de la pastille ouvre le rapport directement dans la vue Insights.

2. À partir du rapport : ouvrez le rapport (il s’ouvre par défaut en vue Grille), puis utilisez le sélecteur Grille / Insights en haut pour passer à la vue Insights. Vous pouvez revenir à la vue Grille à tout moment. Le changement de vue ne recharge pas vos données.

Ce que vous voyez dans la vue Insights

En haut de la vue Insights se trouvent trois commandes :

• Regrouper par : l’attribut que représente chaque ligne du résumé, autrement dit la façon dont vos enregistrements sont regroupés.

• Indicateur : ce qui est mesuré pour chaque groupe, comme le total des heures ou un décompte.

• Exporter : télécharge le tableau résumé (voir la section Exporter plus bas).

Sous les commandes, une bande de résumé affiche les totaux pour les enregistrements actuellement affichés :

• Profils uniques : le nombre de profils distincts inclus.

• Total des lignes regroupées : le nombre d’enregistrements sous-jacents inclus.

• Total des heures : la somme des heures pour ces enregistrements.

Le tableau résumé affiche ensuite une ligne par groupe, avec ces colonnes :

• Dimension : le libellé du groupe, comme un nom d’Utilisateur, un site ou un statut. Les enregistrements sans valeur pour le regroupement choisi sont rassemblés sous un libellé tiret.

• Valeur de l’indicateur : la valeur mesurée pour ce groupe, mise en forme selon l’indicateur (par exemple, les heures s’affichent comme « 12.50 h »).

• Total des lignes : le nombre d’enregistrements sous-jacents tombés dans ce groupe.

• Pourcentage : la part du groupe dans le total général, affichée sous forme de petite barre horizontale avec le pourcentage à côté.

Par défaut, le tableau est trié de la valeur d’indicateur la plus élevée à la plus basse. Vous pouvez cliquer sur un en-tête de colonne pour trier de nouveau.

Options Regrouper par et Indicateur

Les options offertes dépendent du rapport.

Réservations et heures

• Regrouper par : Utilisateur, Statut de réservation, Opportunité, Catégorie, Sites des quarts, Sites de l’utilisateur, Jour de la semaine, Mois de réservation, Tags, Groupes.

• Indicateur : Total des heures, Profils uniques, Total des réservations.

Quarts et heures par profil

• Regrouper par : Utilisateur, Site, Tags, Groupes.

• Indicateur : Total des heures, Heures planifiées, Total des quarts, Quarts complétés, Profils uniques.

Comment les filtres et la plage de dates influencent la vue Insights

La vue Insights résume toujours les enregistrements qui restent après votre plage de dates, les filtres du panneau latéral et la recherche actifs. Si vous réduisez les données dans la vue Grille, les totaux et les pourcentages de la vue Insights se mettent à jour en conséquence, et l’inverse est aussi vrai. Changer l’indicateur change aussi la base de la colonne Pourcentage. Par exemple, lorsque l’indicateur est Total des heures, le pourcentage de chaque groupe correspond à sa part du total des heures.

Conseil : définissez d’abord votre plage de dates et vos filtres, puis passez à la vue Insights. Ce qui est affiché dans la grille correspond exactement à ce que la vue Insights va résumer.

Quelques points à savoir

• Certains regroupements peuvent totaliser plus que le nombre d’enregistrements. Les Sites, les Sites de l’utilisateur, les Tags et les Groupes peuvent contenir plus d’une valeur sur un même enregistrement. Dans ce cas, l’enregistrement est compté sous chacune de ses valeurs, donc le total des groupes peut dépasser le nombre total d’enregistrements. C’est normal pour ces regroupements à valeurs multiples et cela ne se produit pas pour les regroupements à valeur unique comme Statut de réservation, Opportunité, Catégorie ou Jour de la semaine.

• Les enregistrements sans valeur pour le regroupement choisi sont conservés ensemble sous un libellé tiret plutôt que d’être retirés.

• Aucun résultat : si aucun enregistrement ne correspond à vos filtres et à votre plage de dates, la vue Insights affiche un état sans données.

• La vue Insights est en lecture seule. Ce n’est qu’une façon de visualiser des données déjà chargées. Y basculer ne modifie jamais un enregistrement.

Exporter la vue Insights

Sélectionnez Exporter dans la vue Insights pour télécharger le tableau résumé en fichier Excel (.xlsx). L’export contient les lignes regroupées affichées dans la vue Insights, et non les enregistrements individuels. Le nom du fichier dépend du rapport :

• Réservations et heures : ReservationsHoursInsights.xlsx

• Quarts et heures par profil : ShiftsHoursByProfileInsights.xlsx

Si vous avez plutôt besoin des lignes au niveau de chaque enregistrement, utilisez l’export standard de la vue Grille.

Qui peut utiliser la vue Insights ?

Les rapports, y compris la vue Insights, sont destinés aux administrateurs. Il n’existe pas de version distincte de la vue Insights destinée aux utilisateurs. Si vous sélectionnez la pastille Insights sur un rapport auquel vous n’avez pas accès, Vome affiche un message d’accès restreint au lieu d’ouvrir le rapport.