Aperçu

Sur la page Base de données et dans l'onglet Personnes d'une opportunité, l'action groupée Désassigner des opportunités propose deux modes, contrôlés par une case rouge Supprimer les affectations. L'un des modes est réversible et sans risque, l'autre est définitif. Cet article explique la différence et comment utiliser chacun d'eux.

Comment ça fonctionne, étape par étape

1. Sélectionnez des utilisateurs. Cochez un ou plusieurs utilisateurs, comme pour n'importe quelle autre action groupée.
2. Ouvrez Désassigner des opportunités. Choisissez l'opportunité (ou les opportunités) concernée(s).
3. Choisissez le mode :
   • Désassigner (case décochée) : l'utilisateur passe au statut non assigné sur cette opportunité. Il conserve une relation avec celle-ci (elle apparaît toujours sur son profil comme non assignée), il ne peut plus réserver de créneaux, et ses créneaux à venir sont supprimés. Les créneaux passés et les heures enregistrées sont conservés. C'est l'option réversible et sans risque.
   • Supprimer les affectations (case rouge cochée) : un cercle d'information explique la différence, et une sous-case de confirmation apparaît : « Je confirme avoir compris que tous les créneaux et toutes les heures liés à l'utilisateur et à l'opportunité seront également supprimés. » Le bouton Enregistrer reste désactivé tant que cette case n'est pas cochée.
4. Enregistrez. En mode suppression, l'affectation est entièrement retirée, comme si elle n'avait jamais existé, y compris chaque créneau (passé et futur) et toutes les heures enregistrées ou demandées entre cet utilisateur et cette opportunité.

Portée et sécurité

La suppression se limite à cet utilisateur et à cette opportunité uniquement. Elle ne touche ni au profil de l'utilisateur, ni à ses autres opportunités, ni aux heures enregistrées ailleurs. Elle est irréversible, c'est pourquoi la confirmation explicite est exigée. Si l'objectif est simplement d'empêcher quelqu'un de réserver de nouveaux créneaux tout en conservant son historique, utilisez plutôt la simple désassignation.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre désassigner et supprimer une affectation ?

Désassigner fait passer l'utilisateur au statut non assigné sur cette opportunité. Il ne peut plus réserver de créneaux, mais la relation et son historique (créneaux passés et heures enregistrées) restent au dossier. Supprimer retire entièrement l'affectation, comme si elle n'avait jamais existé, et supprime également chaque créneau et toutes les heures entre cet utilisateur et cette opportunité. La désassignation est réversible ; la suppression est définitive.

Comment supprimer l'affectation d'un utilisateur à une opportunité précise ?

Depuis la page Base de données ou l'onglet Personnes de l'opportunité, cochez l'utilisateur, ouvrez Désassigner des opportunités, sélectionnez l'opportunité, puis cochez la case rouge Supprimer les affectations. Confirmez la case reconnaissant que les créneaux et heures associés seront retirés, puis enregistrez.

Qu'est-ce qui est supprimé exactement ?

La relation d'affectation, tous les créneaux de cet utilisateur pour cette opportunité (passés et à venir), ainsi que toutes les heures enregistrées et demandées qui y sont liées. Rien en dehors de cet utilisateur et de cette opportunité n'est affecté.

Peut-on annuler cette action ?

Non. La suppression d'une affectation est définitive, c'est pourquoi la case de confirmation supplémentaire est requise avant de pouvoir enregistrer. Si vous pourriez avoir besoin de l'historique plus tard, désassignez plutôt.

Cela affecte-t-il les autres opportunités de l'utilisateur ou son profil ?

Non. L'action se limite à l'utilisateur unique et à l'opportunité unique que vous avez sélectionnés. Son profil, ses autres affectations et les heures enregistrées ailleurs ne sont pas touchés.

Puis-je le faire pour plusieurs utilisateurs à la fois ?

Oui. Sélectionnez plusieurs utilisateurs avant d'ouvrir l'action, et elle s'applique à tous pour l'opportunité choisie.

Je veux seulement empêcher quelqu'un de réserver de nouveaux créneaux, sans effacer son historique. Que dois-je utiliser ?

Laissez la case Supprimer les affectations décochée et désassignez simplement. L'utilisateur conserve son dossier et ses heures passées, ne peut plus réserver de nouveaux créneaux, et ses créneaux à venir sont supprimés.