1. En quoi consiste la fonctionnalité de personnalisation du tableau de bord ?

Le bouton Personnaliser sur la page d'accueil de votre organisation ouvre le panneau Personnaliser le tableau de bord, où chaque administrateur peut contrôler les sections qui apparaissent sur son tableau de bord, la façon dont ces sections sont affichées, ainsi que leur ordre d'apparition.

Les paramètres sont enregistrés par compte administrateur, de sorte que chaque coordinateur de votre équipe peut avoir sa propre disposition sans affecter les autres.

2. Comment accéder aux paramètres de personnalisation du tableau de bord ?

Depuis la page d'accueil de votre organisation, cliquez sur le bouton Personnaliser. Cela ouvre le panneau Personnaliser le tableau de bord, où tous les paramètres de disposition sont gérés.

3. Quelles sections puis-je personnaliser ?

Il y a quatre sections principales que vous pouvez gérer :

• Mes formulaires
• Séquences
• Opportunités
• Horaire

Une cinquième section, Chats, est également configurable mais fonctionne de manière indépendante (voir ci-dessous).

4. Puis-je modifier l'ordre des sections sur mon tableau de bord ?

Oui. En haut du panneau Personnaliser le tableau de bord, les quatre sections principales peuvent être glissées et réorganisées. L'ordre que vous définissez ici correspond à l'ordre de haut en bas dans lequel elles apparaissent sur votre page d'accueil.

L'ordre par défaut est : Formulaires, Séquences, Opportunités, Horaire.

5. Quelles options d'affichage sont disponibles pour chaque section ?

Chacune des quatre sections principales dispose d'un paramètre Options d'affichage qui contrôle le contenu qui la remplit.

Mes formulaires

• Afficher les formulaires épinglés (par défaut) - uniquement les formulaires que vous avez épinglés
• Tout afficher - chaque formulaire de l'organisation
• Masquer la section - supprime la section de votre tableau de bord

Bascules supplémentaires pour Mes formulaires :

• Condenser la section - réduit la carte de sorte que seul l'en-tête soit visible jusqu'à ce qu'elle soit développée
• Afficher les nouvelles soumissions - fait apparaître les formulaires récemment soumis dans la section

Séquences

• Afficher les séquences épinglées (par défaut)
• Tout afficher
• Masquer la section

Bascule supplémentaire pour Séquences :

• Condenser la section

Opportunités

• Afficher les opportunités épinglées (par défaut)
• Tout afficher
• Masquer la section

Bascule supplémentaire pour Opportunités :

• Condenser la section

Horaire

• Afficher les quarts épinglés (par défaut)
• Afficher les quarts que je coordonne
• Tout afficher
• Masquer la section

Paramètre supplémentaire pour Horaire :

• Format quotidien ou hebdomadaire - choisissez entre afficher les quarts d'aujourd'hui ou un horaire hebdomadaire

Remarque : L'option de format quotidien/hebdomadaire n'apparaît que lorsque la section Horaire est visible. Si la section Horaire est masquée, cette option n'est pas affichée.

6. Comment fonctionne la section Chats ?

Chats est une section séparée non incluse dans l'ordre de glisser-déposer. Elle dispose de deux paramètres :

• Afficher les 5 conversations récentes (par défaut)
• Ne pas afficher les chats

La section Chats s'affiche toujours indépendamment des quatre sections principales.

7. Si je masque une section, les autres paramètres s'appliquent-ils quand même ?

Non. Le paramètre Options d'affichage est le commutateur principal pour chaque section. Si vous définissez une section sur Masquer, tous les autres paramètres de cette section (comme Condenser ou les bascules de sous-format) n'ont aucun effet visible.

Pour résumer :

• Options d'affichage contrôle les données qui remplissent la section
• Condenser contrôle l'espace vertical occupé par la section
• Le format et les sous-bascules contrôlent la façon dont les données sont affichées

8. Comment enregistrer mes paramètres ?

En bas du panneau Personnaliser le tableau de bord, vous avez trois options :

• Enregistrer - applique vos modifications et actualise le tableau de bord immédiatement
• Fermer - ferme le panneau sans enregistrer les modifications non sauvegardées
• Réinitialiser par défaut - supprime vos paramètres personnalisés et restaure la disposition originale

9. Que restaure la réinitialisation par défaut ?

La réinitialisation ramène votre tableau de bord à l'état suivant :

• Affichage uniquement des éléments épinglés pour chaque section
• Aucune section condensée
• Les quarts d'aujourd'hui sélectionnés pour le format Horaire
• 5 conversations récentes affichées
• Ordre des sections par défaut : Formulaires, Séquences, Opportunités, Horaire

10. Mes paramètres de tableau de bord affectent-ils les autres administrateurs ?

Non. Les paramètres sont enregistrés par compte administrateur individuel. Chaque coordinateur peut configurer sa propre disposition de tableau de bord de manière indépendante, sans impact sur ses coéquipiers.