Aperçu
Un observateur est un administrateur qui s'abonne aux notifications d'un élément sans en être le point de contact.
Toute la différence avec un coordonnateur tient là :
- Coordonnateur. Le contact principal. Visible par les utilisateurs, joignable par eux, et destinataire des notifications.
- Observateur. Reçoit les mêmes notifications, mais les utilisateurs ne savent pas qui sont les observateurs et ne peuvent pas les contacter.
Un observateur est donc le moyen, pour un gestionnaire, de garder un œil sur quelque chose sans devenir la personne à qui tout le monde écrit.
1. Sur quoi peut-on placer des observateurs ?
Sur les opportunités, les quarts, les formulaires, les séquences et les cours. Chacun se règle séparément.
- Les observateurs de formulaire sont avertis des nouvelles soumissions.
- Les observateurs de séquence reçoivent les notifications de cette séquence, y compris lorsqu'un profil est marqué en retard à une étape.
- Les observateurs d'opportunité reçoivent les notifications de cette opportunité.
- Les observateurs de quart reçoivent toutes les notifications liées au quart, en plus des coordonnateurs de quart.
2. Les observateurs d'opportunité observent-ils automatiquement ses quarts ?
Non, et cela surprend souvent. Modifier les observateurs de l'opportunité ne change pas les observateurs de quart. Les quarts conservent les personnes qui y étaient déjà inscrites.
Quand vous changez les observateurs d'une opportunité, Vome vous demande si vous voulez aussi mettre à jour ceux des quarts à venir, et vous permet d'appliquer le changement aux quarts sans observateur. Si vous ignorez cette invite, votre modification ne touche que l'opportunité.
Si un gestionnaire dit ne plus recevoir les notifications de quart depuis que vous avez « mis à jour les observateurs », c'est presque toujours l'explication.
3. Puis-je m'ajouter moi-même comme observateur ?
Oui. Ajouter votre propre profil admin comme observateur d'un formulaire, d'une séquence ou d'une opportunité est la façon prévue de vous abonner à ses notifications.
C'est la manière la plus propre de suivre de loin un programme que vous ne dirigez pas, sans demander à en devenir coordonnateur.
4. Comment ajouter un observateur à une opportunité ?
- Cliquez sur Opportunités dans la navigation de gauche.
- Ouvrez l'opportunité.
- Cliquez sur Actions.
- Cliquez sur Modifier le coordonnateur et les observateurs.
- Sélectionnez les observateurs et enregistrez.
5. Comment ajouter un observateur à une séquence ou à un formulaire ?
La démarche est la même pour les deux :
- Cliquez sur Séquences ou Formulaires dans la navigation de gauche.
- Ouvrez le menu à trois points et choisissez de modifier l'élément.
- Modifiez les observateurs, sélectionnez-les et enregistrez.
6. Comment ajouter un observateur à un quart ?
- Cliquez sur Horaire dans la navigation de gauche.
- Cliquez sur le quart.
- Cliquez sur Actions.
- Cliquez sur Observateurs, sélectionnez-les et enregistrez.
Pour en traiter plusieurs à la fois, utilisez le bouton Actions de votre horaire et choisissez Modifier les détails et les paramètres.
7. Que deviennent les observateurs quand un admin part ?
Lorsque vous réaffectez ou retirez un administrateur, vous pouvez inclure les opportunités, formulaires et séquences dont il était coordonnateur ou observateur, afin que ses notifications suivent la passation au lieu de se perdre.
Résumé
- Un observateur reçoit les notifications sans être un contact.
- Les utilisateurs ne voient pas les observateurs et ne peuvent pas les joindre ; le coordonnateur est le contact visible.
- Opportunités, quarts, formulaires, séquences et cours peuvent chacun avoir des observateurs.
- Les observateurs d'opportunité ne se propagent pas aux quarts, sauf si vous acceptez l'invite.
- Vous pouvez vous ajouter vous-même comme observateur pour vous abonner aux notifications.
- Les rôles d'observateur peuvent être transférés lors de la réaffectation d'un admin.
Où aller ensuite