Comment épingler une opportunité sur mon tableau de bord ?
Aperçu
Épingler une opportunité la place sur votre propre tableau de bord, pour que ce qui attend une décision de votre part soit visible dès votre connexion.
Cela ne concerne que votre profil d'administrateur. L'épinglage sert à personnaliser votre tableau de bord, ce n'est pas un réglage qui modifie l'opportunité elle-même.
1. Comment épingler une opportunité ?
- Allez sur votre page Opportunités depuis le menu de navigation de gauche.
- Trouvez l'opportunité que vous souhaitez épingler.
- Cliquez sur le menu trois points à droite de sa carte.
- Choisissez Épingler au TDB (tableau de bord).
L'opportunité porte alors la mention Épinglé au TDB et apparaît immédiatement sur votre tableau de bord.
2. Comment la désépingler ?
Par le même menu. Cliquez sur les trois points de la carte de l'opportunité et choisissez Désépingler l'opportunité.
Rien n'est perdu lorsque vous désépinglez. L'opportunité cesse simplement d'apparaître sur votre tableau de bord : elle-même, ses personnes et ses quarts restent intacts.
3. L'épinglage touche-t-il quelqu'un d'autre ?
Non. Il ne concerne que votre profil d'administrateur, et rien d'autre.
Les tableaux de bord de vos collègues ne changent pas, et aucun utilisateur ne voit de différence. Deux administrateurs d'un même compte peuvent épingler des opportunités complètement différentes.
4. Puis-je aussi épingler des formulaires et des séquences ?
Oui. Les formulaires et les séquences utilisent la même action Épingler au TDB depuis leurs propres pages. C'est utile quand ce que vous consultez chaque matin est une file de candidatures plutôt qu'une opportunité.
Résumé
- Opportunités, puis le menu trois points de la carte, puis Épingler au TDB.
- Désépinglez par le même menu. Cela ne change que votre propre tableau de bord.
- L'épinglage ne concerne que votre profil d'administrateur.
- Épinglez sur le Web. Le tableau de bord épinglé est consultable dans l'application mobile.
- Les formulaires et les séquences s'épinglent de la même façon.
Pour aller plus loin
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