L'expiration automatique d'une séquence vous permet de définir une politique qui expire automatiquement certaines étapes d'une séquence après une période définie. Cela est particulièrement utile pour les étapes liées à la conformité, telles que les téléchargements de documents, les vérifications d'antécédents et les cours e-learning qui doivent être renouvelés régulièrement.
L'expiration automatique est configurée au niveau de la séquence. Lors de la modification d'une séquence, accédez à la section des paramètres d'expiration et activez l'expiration automatique.
Il existe deux façons de définir le délai d'expiration :
Expiration relative
Les étapes expirent après un nombre défini de jours, mois ou années après que la séquence est terminée par l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez configurer l'expiration des étapes 12 mois après que l'utilisateur complète la séquence.
Expiration à date fixe
Les étapes expirent à une date calendaire spécifique que vous choisissez, indépendamment du moment où l'utilisateur a complété la séquence.
Lorsque la politique d'expiration se déclenche :
Les étapes non expirables (telles que Entrevue, Formation ou Étapes personnalisées) ne sont pas affectées par la politique d'expiration.
Depuis la vue détaillée de la séquence, vous pouvez accéder au rapport d'expiration pour voir quelles étapes ont expiré pour tous les utilisateurs. Les administrateurs peuvent également définir, mettre à jour ou effacer les expirations d'étapes par profil individuellement depuis le panneau de séquence de l'utilisateur si nécessaire.