Aperçu

L'étape Personnalisée est le type fourre-tout. C'est un titre, une description et un fichier facultatif, sans aucune hypothèse sur ce que l'utilisateur doit faire. Utilisez-la pour une exigence qu'aucun autre type d'étape ne décrit, et préférez toujours un type conçu pour l'usage lorsqu'il en existe un.

1. Qu'est-ce que l'étape Personnalisée ?

C'est l'étape la plus souple et la moins automatisée. Comme Vome ne sait pas en quoi consiste l'exigence, il ne peut pas la vérifier : une étape Personnalisée est donc essentiellement une instruction accompagnée d'un registre de complétion. Les usages typiques sont une vérification de casier judiciaire que l'utilisateur demande à un service local, du matériel qu'il doit venir chercher, ou une règle propre à votre organisation qui n'existe nulle part ailleurs.

2. Comment en ajouter une ?

1. Ouvrez Séquences dans le menu de gauche, puis ouvrez la séquence que vous construisez.

2. Cliquez sur + Ajouter une étape.

3. Choisissez Champs personnalisés.

4. Sélectionnez une entrée sous AJOUTER UNE ENTRÉE PRÉCÉDEMMENT ENREGISTRÉE, ou cliquez sur Nouveau pour en créer une.

5. Saisissez le titre et la description, ajoutez un fichier si l'utilisateur en a besoin, puis enregistrez.

3. Une étape Personnalisée peut-elle recueillir un fichier ?

Oui. Activez Joignez un fichier que les utilisateurs peuvent télécharger, remplir et ensuite téléverser une version complétée, soit la même option Fournir et collecter que possède l'étape Téléversement de fichier. L'utilisateur obtient alors un bouton de téléchargement et un bouton de téléversement sur l'étape.

Cela change la façon dont l'étape se complète : une étape Personnalisée avec Fournir et collecter activé se comporte comme une étape Téléversement de fichier. Elle passe de En attente à Téléversé puis Terminé, et elle peut se compléter automatiquement dès l'arrivée du fichier. Sans Fournir et collecter, l'étape n'a aucune complétion automatique.

4. Que voit l'utilisateur ?

L'utilisateur voit le titre de l'étape, votre description avec les liens que vous avez ajoutés, et un bouton de téléchargement si vous avez joint un fichier. Si vous avez activé Fournir et collecter, il obtient aussi un bouton de téléversement. Sinon, il n'y a rien à soumettre.

5. Comment l'étape est-elle marquée comme terminée ?

Cela dépend de l'option ci-dessus :

• Sans Fournir et collecter : l'étape passe de En attente à Terminé. Soit vous la marquez, soit l'utilisateur se marque lui-même comme terminé avec un bouton Marquer comme terminé, selon les paramètres de l'étape.

• Avec Fournir et collecter : l'étape passe de En attente à Téléversé puis Terminé, exactement comme une étape Téléversement de fichier.

6. Quand vaut-il mieux utiliser autre chose ?

L'étape Personnalisée est la bonne réponse plus rarement qu'on ne le croit. Avant de l'utiliser, vérifiez si l'un de ces types décrit votre exigence, car chacun se suit tout seul :

• Vous avez besoin d'un document en retour : Téléversement de fichier.

• Vous avez besoin d'un document signé : PDF remplissable.

• Vous avez besoin de réponses à des questions, y compris un consentement : Formulaire remplissable.

• La personne doit regarder quelque chose : Vidéo.

• Elle doit suivre une formation : Cours ou E-Learning.

• Vous avez besoin d'une vérification des antécédents : Vérification des antécédents.

• L'étape comporte plusieurs éléments à cocher : Liste de contrôle.

• Vous devez la rencontrer : Entrevue. Il y a une séance à suivre : Orientation.

Le coût du fourre-tout : chaque étape Personnalisée utilisée à la place d'un type conçu pour l'usage est une étape que quelqu'un doit relancer et cocher à la main. Si vous en accumulez beaucoup, c'est généralement signe qu'un formulaire ou une liste de contrôle ferait le travail à votre place.

Résumé

• L'étape Personnalisée porte un titre, une description et un fichier facultatif, pour les exigences qu'aucun autre type ne couvre.

• Fournir et collecter en fait un échange de fichiers dans les deux sens.

• Sans Fournir et collecter, la complétion est toujours manuelle.

• Avec Fournir et collecter, elle passe de En attente à Téléversé puis Terminé, comme Téléversement de fichier.

• Préférez un type d'étape conçu pour l'usage chaque fois qu'il en existe un.

Pour une vue comparative de tous les types d'étapes, consultez Quelles sont les différentes catégories d'étapes lors de l'ajout d'étapes dans une séquence ?