Comment importer en masse une liste de contacts dans ma base de données via une feuille de calcul ?

Comment importer en masse une liste de contacts dans ma base de données via une feuille de calcul ?

Notes
Si vous n'avez pas encore préparé votre feuille de calcul,lire cet article
Étapes à suivre pour importer votre feuille de calcul dans votre base de données:

1. Connectez-vous à Vome et en utilisant la navigation latérale gauche, cliquezBase de données

2.En haut à gauche du module Base de données, cliquezCréer des profils> Importation de masse



3. Cliquez sur leSélectionnez le fichier .csv ou .xlsxbouton en haut-à droite

Idea
Pensez à télécharger le modèle Excel de Vome pour voir des exemples de mise en forme personnalisée des champs et commencez à le remplir directement ou utilisez-le comme référence lors de la construction de votre propre fichier Excel!
Warning
Vous ne pouvez télécharger qu'un classeur Excel avecune seule feuille. Les classeurs Excel avec plusieurs feuilles ne parviendront pas à télécharger.


4. Une fois que vous avez réussi à télécharger le fichier, cliquez sur Suivant et commencez à mapper vos champs

Idea
Si vous conservez les en-têtes de colonne de votre fichier Excel exactement la même étiquette que la façon dont ils sont enregistrés dans la base de données de Vome, Vome cartographiera automatiquement les champs pour vous par défaut en fonction d'une correspondance de texte. Cependant, vous pouvez toujours choisir d'apporter des ajustements aux cartographies à la volée pendant le processus d'importation!

Warning
Une foistousles champs sont mappés, cliquezSuivant



5. Vome vérifiera le fichier pour détecter les erreurs

Info
S'il y a des erreurs, elles vous seront surlignées pendant le processus d'importation. Vous devez corriger toutes les erreurs directement sur votre fichier Excel et revenir à l'étape 1 pour réuploader la version sans erreur du fichier. Sinon, vous devriez tous être prêts à passer à l'étape suivante!

6. Personnaliser les éléments du processus d'importation et pré-attribuer les caractéristiques


Liste des actions préalables à attribution:
  1. Pré-affectation opportunités (Hautement recommandé):Permettez aux utilisateurs de voir leurs opportunités approuvées immédiatement après avoir revendiqué leur profil qui leur permettent de dialoguer avec votre organisation grâce à des fonctionnalités de planification, de suivi des heures et de communication sur le plan de l'opportunité. commencer immédiatement à réserver des taches aux quarts de travail une fois qu'ils revendiquent leur profil.
    Idea
    Ceci est utile pour lors de l'importation d'individus ou de listes de groupes (p. ex. groupes corporatifs, scolaires ou communautaires) que vous voulez approuver pour une occasion afin qu'ils puissent consulter et réserver les quarts de travail disponibles dans l'intérieur de la ou des possibilités en réclamant leur profil.
    Info
    Si aucune opportunité n'est attribuée à l'avance, ceux qui réclament leur profil, seront redirigés vers la page d'information de votre organisation car le système suppose qu'ils sont censés explorer de nouvelles opportunités ou remplir un formulaire de demande.

  2. Pré-attribuer des balises de profil:Permet aux administrateurs de regrouper des profils dans votre base de données à des fins de suivi, de tri et de regroupement. Les utilisateurs ne peuvent pas voir les balises de profil attribuées à leur profil. Les balises de profil peuvent vraiment vous aider à filtrer votre base de données une fois les profils enregistrés !
    Idea
    Ceci est utile pour lors de l'importation de listes de groupes (par ex. groupes corporatifs, scolaires ou communautaires). Créez simplement une balise de profil pour le groupe et pré-attribuez-la à tous les profils de votre feuille de calcul.

  3. Séquences pré-attribution :Permet aux admins d'affecter un groupe de personnes à un processus d'intégration, ou quoi que vous utilisiez une séquence!

    IdeaCeci est extrêmement utile pour lors de l'importation de profils qui sont actuellement en phase d'intégration.
  1. Pré-affectation shifts :Permet aux admins d'affecter un groupe de personnes à un ensemble ponctuel ou récurrent de quarts de travail.
    IdeaCeci est utile pour lors de l'importation de listes de groupes (par ex. groupes corporatifs, scolaires ou communautaires) que vous souhaitez affecter directement aux quarts de travail. Cela approuvera automatiquement quelles que soient les opportunités dans lesquelles se trouvent et ils verront leur(s) réservation(s) immédiément en réclamant leurs profils,

  1. En laissant la case à cocher activée, tous les e-mails de votre feuille de calcul recevront un e-mail denoreply@vomenotifications.compour accepter l'invitation de votre organisation et réclamer un profil. Pour plus d'informations sur la façon dont les utilisateurs revendiquent leur profil, lisez cette FAQ:J'ai été invité à réclamer un profil. Qu'est-ce que je fais ensuite?

Ajouter un message de bienvenue personnalisé(Hautement recommandé)

  1. Vous pouvez inclure unMessage personnaliséquisera ajouté à la notification par e-mail.
  2. Vous pouvez indiquer si vous souhaitez que le courriel soit envoyé en anglais ou en français.