Aperçu

L'étape Formulaire remplissable place l'un de vos formulaires Vome directement dans une séquence. L'utilisateur y répond sans quitter la plateforme, l'étape se complète d'elle-même à la soumission, et chaque réponse revient sous forme de données que vous pouvez chercher, filtrer, analyser et associer à des champs de profil.

1. Qu'est-ce que l'étape Formulaire remplissable ?

C'est un renvoi vers un formulaire qui existe déjà dans votre module Formulaires. L'étape ne construit pas le formulaire, elle en sélectionne un. Le même formulaire peut servir à plusieurs étapes et à plusieurs séquences.

2. Comment en ajouter une ?

1. Ouvrez Séquences dans le menu de gauche, puis ouvrez la séquence que vous construisez.

2. Cliquez sur + Ajouter une étape.

3. Choisissez Formulaires remplissables.

4. Sous Sélectionnez un formulaire dans le module Formulaires, cherchez le formulaire voulu et sélectionnez-le. Cliquez sur Actualiser la liste si vous venez tout juste de le créer, ou sur Nouveau formulaire pour en construire un maintenant.

5. Donnez un titre à l'étape, puis enregistrez.

Vérifiez la visibilité du formulaire : un formulaire qui ne sert qu'à l'intérieur d'une séquence devrait être réglé sur Privé, afin que seules les personnes rendues à cette étape puissent l'ouvrir. Un formulaire public demeure aussi accessible par son propre lien.

3. Que voit l'utilisateur ?

L'utilisateur voit le titre de l'étape, votre description et un bouton Remplir le formulaire qui ouvre le formulaire dans Vome. Les questions obligatoires doivent être remplies avant que le formulaire puisse être soumis.

4. Comment l'étape est-elle marquée comme terminée ?

L'utilisateur est En attente jusqu'à ce qu'il soumette. La soumission le fait passer à Soumis, et vous marquez l'étape Terminé une fois les réponses examinées.

Si vous n'avez rien à examiner, l'étape peut sauter le statut Soumis et se compléter automatiquement dès que le formulaire est soumis. Ce paramètre se trouve dans les paramètres de l'étape.

5. Où vont les réponses ?

Dans le module Formulaires, aux côtés de toutes les autres soumissions de ce formulaire, et la progression de la personne reste visible depuis la séquence. Comme les réponses sont de vrais champs et non un fichier, vous pouvez les chercher et les filtrer, les inclure dans un rapport, et les associer à des champs de profil pour que le profil se mette à jour tout seul.

6. Quand PDF remplissable est-il préférable ?

Utilisez PDF remplissable lorsque le résultat doit être un document : une décharge qui doit conserver sa formulation et sa mise en page exactes, ou tout ce qui exige une signature à un endroit précis. Utilisez Formulaire remplissable lorsque ce que vous voulez vraiment, ce sont les réponses.

7. Puis-je l'utiliser pour recueillir un consentement ?

Oui, et c'est la façon recommandée. Construisez un formulaire avec un élément Consentement numérique, puis pointez une étape Formulaire remplissable vers ce formulaire. Consultez Comment recueillir un consentement numérique dans une séquence ?

Résumé

• L'étape sélectionne un formulaire existant de votre module Formulaires plutôt que d'en créer un.

• Réglez sur Privé un formulaire qui ne sert qu'à une séquence.

• Les statuts vont de En attente à Soumis puis Terminé, et Soumis peut être sauté.

• Les réponses arrivent dans le module Formulaires comme des données à chercher, analyser et associer aux profils.

• Choisissez plutôt PDF remplissable lorsqu'il vous faut un document signé et non des réponses.

Pour une vue comparative de tous les types d'étapes, consultez Quelles sont les différentes catégories d'étapes lors de l'ajout d'étapes dans une séquence ?