Que sont les tags de profil ? Comment les créer, et pourquoi les utiliser ?

Que sont les tags de profil ? Comment les créer, et pourquoi les utiliser ?

À partir du forfait Pro, vous pouvez créer et affecter des tags de profil pour personnaliser votre base de données.
  1. Vous ne pouvez pas importer de tags de profil. Vous pouvez seulement les affecter pendant le processus d'importation, ou une fois que les profils se trouvent dans votre base de données.
  2. Un tag de profil peut être ce que vous voulez. C'est simplement une chaîne de texte qui sert à suivre une donnée personnalisée.
WarningLes tags de profil sont visibles par les administrateurs seulement !
Exemples courants d'utilisation des tags de profil :
  1. Actif, Inactif, Archivé
  2. Libellés de groupe
  3. Tags servant à la production de rapports
  4. Listes de diffusion
  5. Certifications, formations et statut d'habilitation
  6. Répartitions démographiques (adultes, mineurs, etc.)

IdeaVous hésitez entre un tag et un champ personnalisé ? Les valeurs qui déterminent ce qu'une personne peut voir ou réserver relèvent d'un tag. Les valeurs qui sont simplement consignées et utilisées dans les rapports (taille de chandail, restrictions alimentaires, date de début) relèvent plutôt d'un seul champ personnalisé. Tags de profil ou champs personnalisés ?

Les tags de profil ont trois avantages principaux :
  1. Regrouper des personnes sous un même libellé, pour vos communications et vos rapports.
  2. Suivre l'achèvement des étapes d'intégration. En savoir plus
  3. Utiliser l'option de restriction de réservation avancée au moment de publier des quarts. En savoir plus

Comment créer des tags de profil ?
    1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Base de données.
    2. En haut à droite, cliquez sur Actions.
    3. Cliquez sur Gérer les tags de profil.
    4. Saisissez un tag et cliquez sur Créer.


    Comment affecter des tags de profil ?

    1. Vous pouvez affecter des tags de profil manuellement pendant l'importation en masse, lancée depuis la base de données :
    1. Lorsque vous importez un fichier pour ajouter des profils en masse, l'option Affecter des tags de profil apparaît à l'étape Personnaliser (la 3e étape de l'importation).
    2. Vous pouvez affecter des tags de profil manuellement depuis le portail administrateur :
    1. L'option se trouve sur le profil d'une personne, ainsi que dans les actions des modules Formulaires, Séquences, Base de données et Rapports. Sélectionnez des profils à l'aide de la case à cocher à gauche de leur nom > Cliquez sur le bouton Actions qui apparaît > Cliquez sur Affecter des tags de profil.
    3. Vous pouvez affecter des tags de profil automatiquement lorsqu'une personne :
    1. Soumet un formulaire
    2. Termine une étape d'une séquence
    3. Termine une séquence