Approbation automatique d'une opportunité ou affectation automatique sur un formulaire : que choisir ?

Aperçu

Deux réglages de Vome portent des noms presque identiques et se comportent très différemment. Choisir le mauvais approuve des gens pour des choses qu'ils n'ont jamais demandées.

Cet article s'adresse aux administrateurs qui configurent l'approbation sur une opportunité ou sur un formulaire.

1. Que fait l'approbation automatique sur une opportunité ?

Elle approuve la personne pour l'opportunité à laquelle elle s'est réellement inscrite.

Le réglage se trouve dans le flux de recrutement de cette opportunité. Une fois activé, s'inscrire approuve immédiatement la personne au lieu de vous laisser une demande à traiter. Il s'applique à une seule opportunité, et seulement aux personnes qui l'ont choisie.

2. Que fait l'affectation automatique d'opportunités sur un formulaire ?

Elle approuve la personne pour toutes les opportunités que vous avez sélectionnées, dès la soumission, peu importe ce qu'elle a choisi.

Le réglage se trouve sur le formulaire. Vous choisissez une liste d'opportunités à l'avance, et toute personne qui soumet ce formulaire est approuvée pour l'ensemble de la liste. Le réglage ne lit pas ce que la personne a sélectionné.

3. Quand utiliser l'un ou l'autre ?

La question à se poser est de savoir si la personne a choisi la chose.

L'approbation automatique sur une opportunité quand les gens parcourent et choisissent eux-mêmes, et que leur choix peut être approuvé sans révision. Les séances, les événements ouverts et les rôles qui parlent d'eux-mêmes conviennent ici.
L'affectation automatique sur un formulaire quand toute personne qui soumet ce formulaire précis doit aboutir au même endroit, peu importe ce qu'elle a coché. Un formulaire qui existe précisément pour intégrer les gens dans un seul programme convient ici.

4. Qu'est-ce qui déraille si je les confonds ?

Vous approuvez des gens pour des choses qu'ils n'ont jamais réservées.

L'erreur courante consiste à utiliser l'affectation automatique sur un formulaire pour régler une inscription à une séance. Comme elle ignore ce que la personne a sélectionné, toute personne qui soumet est approuvée pour chaque opportunité de votre liste, y compris les séances qu'elle n'a pas choisies. Vos listes de participants cessent alors de refléter la réalité, et la correction se fait à la main.

Les séances veulent l'approbation automatique sur l'opportunité. C'est celle qui respecte le choix.

5. Puis-je utiliser les deux ?

Oui, sur des objets différents.

Un formulaire peut affecter automatiquement l'unique opportunité dont tout le monde a besoin, pendant qu'ailleurs dans votre compte une opportunité approuve automatiquement les personnes qui vont la choisir. Les deux n'entrent pas en conflit, puisqu'ils sont rattachés à des objets différents. Évitez seulement de les pointer tous les deux vers la même opportunité : vous auriez alors deux règles qui approuvent les mêmes personnes pour la même chose, et aucun endroit unique où regarder en cas de problème.

Résumé

L'approbation automatique vit sur une opportunité et approuve la personne pour ce à quoi elle s'est inscrite.
L'affectation automatique vit sur un formulaire et approuve la personne pour toutes les opportunités sélectionnées, peu importe son choix.
Demandez-vous si la personne a choisi la chose. Si oui, approbation automatique. Si cela doit s'appliquer à tous, affectation automatique.
Utiliser l'affectation automatique pour les inscriptions aux séances approuve des gens pour des séances qu'ils n'ont jamais réservées.
Les deux peuvent coexister dans un même compte, sur des objets différents.
Évitez de pointer les deux vers la même opportunité.

Approbation automatique d'une opportunité ou affectation automatique sur un formulaire