Aperçu

Une base de données se remplit vite et se nettoie lentement. Deux réglages déterminent ce qui aboutit dans la vôtre, et tous deux coûtent peu à bien choisir maintenant, beaucoup à défaire dans un an.

Cette page rassemble les articles qui tranchent ces décisions. Ils se trouvent dans la section Guide de configuration de cette base de connaissances et expliquent quoi choisir et pourquoi. Le reste de la présente section explique comment le faire.

1. Que lire avant de bâtir ma base de données ?

• Comment la sélection détermine-t-elle quels profils entrent dans ma base de données ? Quand ajouter un profil automatiquement, quand l'ajouter à la fin de l'intégration, et pourquoi l'ajout manuel est l'option qu'on oublie d'exécuter.
• Tags de profil ou champs personnalisés ? Les tags portent la logique et conditionnent ce que les gens voient. Les champs personnalisés sont des données inertes. Se tromper est l'erreur que presque tout le monde commet une fois.
• Rapports, vues personnalisées et Gérer les champs Comment enregistrer un agencement de colonnes sous un nom, et le piège où réorganiser sans enregistrer modifie discrètement la valeur par défaut de vos listes Actifs et Archivés.

2. Pourquoi ces articles sont-ils ailleurs ?

Un article de cette base de connaissances ne peut être classé que dans une seule section. Le Guide de configuration les héberge, et cette page y renvoie plutôt que de les répéter. Vous les trouverez dans le Guide de configuration, à l'étape 6, Gérer.

3. Que contient le reste de cette section ?

Les articles pratiques : importation en masse, actions en lot, affectation de tags de profil, archivage, recherche et exportation. Lisez d'abord les articles de décision ci-dessus si vous configurez votre compte pour la première fois, puis revenez ici.