Les automatisations de séquence sont des actions qui se déclenchent automatiquement une fois qu'un utilisateur est marqué comme Terminé dans une séquence. Elles vous permettent de connecter les séquences à d'autres parties de Vome, afin que les utilisateurs soient automatiquement acheminés dans votre flux de travail sans nécessiter d'interventions manuelles de l'administrateur.
Les automatisations sont configurées dans le panneau Paramètres et automatisations lors de la création ou de la modification d'une séquence.
Ajout automatique à la base de données
Lorsqu'un utilisateur termine la séquence, il est automatiquement ajouté en tant que profil complet dans votre base de données. Cela est recommandé uniquement lorsqu'aucune présélection supplémentaire n'est nécessaire, car cela lui accorde immédiatement un accès et une visibilité au niveau de la base de données.
Assignation automatique à d'autres séquences
Lorsqu'un utilisateur termine, il est automatiquement inscrit dans une ou plusieurs autres séquences que vous sélectionnez. Cela est utile pour chaîner les parcours d'intégration, par exemple pour faire passer quelqu'un d'une séquence d'accueil générale à une séquence de formation spécifique à un rôle.
Assignation automatique aux opportunités
Lorsqu'un utilisateur termine, il est automatiquement approuvé sur un ou plusieurs rôles d'opportunité. Cela signifie qu'il peut immédiatement réserver des quarts, suivre ses heures et rejoindre les chats associés sans approbation manuelle d'un administrateur.
Assignation automatique de balises de profil
Lorsqu'un utilisateur termine, une ou plusieurs balises de profil sont automatiquement ajoutées à son profil. Les balises peuvent être utilisées pour le filtrage, la segmentation et les rapports. Vous pouvez créer des balises de profil directement depuis cet écran si elles n'existent pas encore.
Assignation automatique de sites
Lorsqu'un utilisateur termine, il obtient automatiquement accès à un ou plusieurs sites. Cela est utile lorsque la fin d'une séquence doit débloquer l'accès à des emplacements ou des départements spécifiques de votre organisation.
Les automatisations fonctionnent mieux lorsque vos séquences représentent des étapes définies dans le parcours d'un utilisateur. Par exemple, terminer une séquence d'intégration peut automatiquement inscrire l'utilisateur dans une séquence de formation, l'assigner à une opportunité de bénévolat et le taguer comme intégré. Cela réduit le travail manuel que votre équipe administrative doit effectuer après que chaque utilisateur complète une séquence.
Vous pouvez activer plusieurs automatisations sur une seule séquence. Toutes les automatisations configurées se déclencheront simultanément lorsque l'utilisateur sera marqué comme Terminé.