Comment fonctionne le guide de configuration ?
Aperçu
Le guide de configuration est un accompagnement pas à pas pour configurer votre organisation sur Vome. Il remplace l'ancienne liste de vérification.
Plutôt que d'énumérer des modules et de vous laisser en deviner l'ordre, il vous demande ce que votre organisation fait réellement, puis vous indique quoi créer et dans quel ordre. Cet article s'adresse aux administrateurs qui l'ouvrent pour la première fois.
1. Où le trouver ?
Deux endroits, qui ouvrent tous les deux la même page.
- La barre de navigation de gauche, sous Guide de configuration.
- Le menu Aide en haut de l'écran, sous « Besoin d'aide ? ».
Il n'y a rien à installer et rien à activer.
2. Pourquoi l'utiliser plutôt que de tout configurer soi-même ?
Parce que l'ordre compte, et qu'il n'est pas évident.
Les modules de Vome dépendent les uns des autres. Un formulaire sans opportunité derrière lui recueille des candidatures sur lesquelles personne ne peut agir. Une séquence d'intégration qui ne mène nulle part n'intègre les gens à rien. Des quarts que personne ne voit sont des quarts que personne ne réserve.
Le rôle du guide est de rendre ces dépendances visibles avant que vous ne les heurtiez, et non après. Il explique aussi chaque décision avant de vous demander de la prendre, pour que vous choisissiez au lieu de deviner.
3. Lequel des deux parcours choisir ?
À la première ouverture, le guide vous demande comment vous souhaitez configurer Vome. Il y a deux façons d'entrer, vous pouvez passer de l'une à l'autre n'importe quand, et tout ce que vous saisissez dans l'une est conservé pour l'autre.
- Bâtir un parcours. Le chemin complet le plus court qu'une personne puisse suivre dans votre organisation, bâti une fois, de bout en bout. C'est celui que nous recommandons pour commencer.
- Aller module par module. Le guide complet. Chaque module expliqué, avec les questions qui déterminent comment vous devriez l'utiliser.
Hésitant ? Commencez par un parcours. Vous pourrez ouvrir le guide complet dès que vous voudrez le détail derrière une décision, et vous pouvez revenir à ce choix à tout moment par Options de configuration, dans l'en-tête de l'un ou l'autre guide.
4. Que fait « Bâtir un parcours » ?
Il construit une ligne fonctionnelle dans votre compte, dans l'ordre : un formulaire, une séquence d'intégration, une opportunité et ses quarts.
- Vous sautez ce dont vous n'avez pas besoin. Un parcours sans sélection n'a tout simplement pas de séquence.
- Il vous montre les manques. Si l'opportunité derrière votre formulaire n'existe pas encore, vous le voyez sur place, au lieu de le découvrir à l'arrivée de la première candidature.
- Il se termine en vous remettant le lien pour parcourir le trajet vous-même, comme le ferait un candidat, afin que vous voyiez ce que vous avez bâti depuis l'autre côté avant qu'une vraie personne ne le fasse.
Vous pouvez bâtir plusieurs parcours. Le deuxième démarre à partir de ce que vous avez déjà répondu plutôt que d'une page blanche.
5. Que fait « Aller module par module » ?
C'est la version longue, répartie en sept étapes : Orientation, Recruter, Intégrer, Opérer, Mobiliser, Gérer et Tester.
Chaque étape regroupe des sections, et chaque section enseigne d'abord le concept, puis pose les questions qui déterminent comment vous devriez l'utiliser. Une colonne à gauche liste les sections de l'étape. Rien n'est verrouillé, vous pouvez donc lire en avance ou sauter des passages.
6. Les questions changent-elles vraiment quelque chose ?
Oui. Ce n'est pas un sondage.
Vos réponses changent ce que le guide vous montre. Dites-lui que vous n'êtes pas multi-sites et la section Sites disparaît. Dites-lui comment vous sélectionnez les candidats et ses recommandations d'intégration s'ajustent. Ce que vos réponses écartent est replié plutôt que supprimé, et « Afficher ce que vos réponses ont écarté » vous le rouvre.
L'indicateur de progression ne compte que les questions qui vous ont réellement été posées, il reflète donc votre configuration et non une configuration générique. À la fin de l'étape Orientation, le guide transforme vos réponses en un ordre de création recommandé, c'est-à-dire la séquence dans laquelle nous bâtirions votre compte.
7. Puis-je créer des choses depuis le guide ?
Oui, et c'est tout l'intérêt.
Là où une section appelle une création, la section porte l'action. Un clic vous amène là où le travail se fait et ouvre le bon écran, déjà préparé partout où le guide en sait assez pour le préparer. On ne vous envoie pas dans un module chercher un bouton.
8. Qu'est-ce que la liste des tâches de configuration ?
Tout ce que le guide a déterminé qu'il vous reste à faire, réuni dans une seule liste qui vous suit dans tout l'espace d'administration.
Elle se place en petit onglet contre le bord droit de chaque écran d'administration et indique le nombre d'éléments en attente. Un clic la déploie. Elle comporte deux onglets.
- À créer. Les choses à aller créer. Chacune ouvre là où le travail se fait.
- Décisions. Les questions restées sans réponse. Chacune vous amène là où la question est posée, pour que l'explication soit encore devant vous au moment de répondre.
Glissez-la vers le haut ou le bas si elle masque quelque chose, elle reste où vous la mettez. Masquez-la et elle disparaît jusqu'à ce que vous la redemandiez depuis le guide. Elle ne s'affiche pas du tout quand il n'y a rien en attente.
9. Puis-je m'arrêter en cours de route et revenir ?
Oui. Configurer une organisation tient rarement en une seule séance, et relève rarement d'une seule personne.
Le guide retient le parcours que vous avez choisi, l'étape et la section où vous étiez, ainsi que chacune de vos réponses. Le rouvrir vous remet là où vous étiez plutôt qu'au début.
10. Comment fonctionnent les notes et les signets ?
Chaque section porte deux icônes.
- Le signet marque une section à revoir. Ajoutez une ligne expliquant pourquoi, c'est la partie qui se révèle utile trois jours plus tard.
- La note ouvre une note en texte enrichi rattachée à cette section. Servez-vous-en pour ce que le guide ne peut pas savoir : les catégories que vous comptez créer, le numéro du ticket DNS, la seule chose sur laquelle votre direction a insisté. Les notes sont enregistrées quand vous appuyez sur Enregistrer, et non pendant que vous tapez, si bien qu'une phrase à moitié écrite n'est jamais conservée. Un point vert sur l'icône signale que la section en a déjà une.
Les deux se rassemblent dans le panneau Notes et signets, accessible depuis le bas de chaque étape, où ils peuvent être filtrés par section. Un clic sur un signet vous y ramène directement.
11. Et si je réponds mal à une question ?
Changez la réponse. Rien n'est définitif et rien n'est soumis nulle part.
Vous pouvez actualiser le questionnaire d'une seule section, ou réinitialiser les réponses de toute une étape et recommencer ce questionnaire. Dans les deux cas, vos notes et vos signets ne sont pas touchés. Seules les réponses sont effacées, et votre parcours recommandé se vide jusqu'à ce que vous répondiez de nouveau.
12. Comment retrouver un point précis ?
Utilisez Rechercher dans le guide dans l'en-tête. La recherche porte sur le contenu du guide et vous amène directement à la section, ce qui va plus vite que de relire jusqu'au paragraphe pour lequel vous étiez revenu.
13. Et si je bloque ?
Bloqué ? Contactez le soutien, au bas de l'écran, ouvre un ticket de soutien sans vous faire quitter le guide. Les sections renvoient aussi vers l'article de la base de connaissances qui traite le sujet plus en profondeur, ce qui est souvent la réponse la plus rapide.
Résumé
- Ouvrez-le depuis la barre de navigation de gauche ou le menu Aide.
- Deux parcours : bâtir un trajet complet de bout en bout, ou aller module par module dans le guide complet. Vous pouvez passer de l'un à l'autre sans rien perdre.
- Les questions guidées changent ce qui vous est montré, vous lisez donc votre configuration et non une configuration générique.
- L'étape Orientation transforme vos réponses en un ordre de création recommandé.
- Les sections portent l'action, vous créez depuis le guide au lieu de chercher des boutons.
- La liste des tâches de configuration vous suit sur chaque écran d'administration, séparée entre ce qu'il reste à créer et les décisions en suspens.
- Vos réponses, vos notes, vos signets et votre position sont conservés, le guide est fait pour être quitté et repris.