Une séquence est l'ensemble ordonné des étapes entre le moment où une personne postule et le moment où elle est prête à commencer. Chaque étape est conçue par vous, et aucune n'a à fonctionner comme les autres.
Cet article s'adresse aux administrateurs qui construisent une séquence d'intégration.
À l'une de deux choses, ou aux deux.
Cela dépend du type d'étape choisi.
Deux réglages indépendants qui déterminent ensemble qui fait avancer l'étape.
Les deux activés : la personne mène. Elle termine la tâche, l'étape se marque comme terminée et elle poursuit directement. Rien ne vous attend, donc une séquence entière peut se dérouler pendant la nuit sans qu'un administrateur l'ouvre. Convient à tout ce que vous n'avez pas besoin d'inspecter : une vidéo regardée, un code de conduite lu, un formulaire soumis.
Les deux désactivés : c'est vous qui menez. L'étape vous revient, autant pour la terminer que pour la faire avancer. Elle apparaît dans vos Tâches, et elle ne harcèle jamais la personne, puisqu'elle n'a rien à y faire. Convient à une entrevue que vous menez, à une référence que vous relancez, ou à une vérification que vous confirmez hors plateforme.
Le réglage intermédiaire, celui que la plupart des organisations veulent vraiment : laissez « se marquer comme ayant terminé » activé et « passer à l'étape suivante » désactivé. La personne termine la tâche seule, mais attend votre révision avant d'avancer.
Utilisez ce réglage intermédiaire là où vous avez vraiment besoin de regarder ce qu'elle a envoyé, et pas une étape de plus. Chaque étape réglée ainsi est une étape qui s'arrête jusqu'à ce qu'un administrateur s'en occupe.
Non, et c'est justement l'intérêt de mener l'intégration ici plutôt que par courriel.
Chaque action avise l'autre partie. Quand une personne termine une étape, celle-ci apparaît dans vos Tâches. Quand vous la faites avancer, elle est avisée. Une séquence qui attend après elle porte un marqueur dans sa navigation et sur son tableau de bord jusqu'à ce qu'elle agisse. Ni l'un ni l'autre n'a à écrire pour demander où en sont les choses.
À vous de choisir. Un réglage à l'échelle de la séquence surplombe tout le reste de cette page.
Soit les personnes doivent être rendues à une étape pour la compléter, et l'intégration se déroule alors strictement dans l'ordre, soit elles peuvent compléter n'importe quelle étape à tout moment. L'ordre strict convient à un processus avec de vraies dépendances. L'ordre libre convient à une liste de choses qui doivent simplement toutes se faire.