Aperçu

Une séquence est l'ensemble ordonné des étapes entre le moment où une personne postule et le moment où elle est prête à commencer. Chaque étape est conçue par vous, et les deux interrupteurs qu'elle porte déterminent si la séquence se termine pendant la nuit ou attend un administrateur.

Cette page rassemble les articles qui tranchent ces décisions. Ils se trouvent dans la section Guide de configuration de cette base de connaissances et expliquent quoi choisir et pourquoi. Le reste de la présente section explique comment le faire.

1. Que lire avant de bâtir une séquence ?

• Comment concevoir une étape de séquence ? Ce que recueille chaque type d'étape, et les deux interrupteurs qui déterminent qui fait avancer l'étape.
• Quelles étapes de séquence exigent vraiment ma révision ? Une seule question tranche, et chaque étape de révision supplémentaire est un endroit où les gens attendent sans savoir pourquoi.
• Comment recueillir des documents auprès des gens ? Trois types d'étape font circuler un document entre vous et un utilisateur. Choisir le mauvais vous coûte soit des relances, soit du classement.
• Quelle est la différence entre un consentement numérique et une décharge ? Pourquoi un court consentement appartient au formulaire et vos vraies décharges appartiennent ici, sous forme d'étapes.
• Comment organiser les séances d'orientation et de formation ? Les types d'étape Formation et Orientation ne prennent aucune inscription. Voici comment rendre une séance réservable depuis l'intérieur d'une étape.

2. Pourquoi ces articles sont-ils ailleurs ?

Un article de cette base de connaissances ne peut être classé que dans une seule section. Le Guide de configuration les héberge, et cette page y renvoie plutôt que de les répéter. Vous les trouverez dans le Guide de configuration, à l'étape 3, Intégrer.

3. Que contient le reste de cette section ?

Les articles pratiques : créer une séquence, ajouter et réordonner les étapes, les catégories d'étapes, affecter des personnes et suivre la progression. Lisez d'abord les articles de décision ci-dessus s'il s'agit de votre première séquence, puis revenez ici.