Voici la version courte du Guide de configuration : les quatre articles à lire avant de créer quoi que ce soit, peu importe ce que vous prévoyez configurer.
Ils expliquent quoi choisir et pourquoi. Les sections de modules ailleurs dans cette base de connaissances expliquent comment le faire.
Lisez Maîtriser les principes fondamentaux en parallèle du premier, puisqu'il couvre la même structure plus en profondeur.
En sept étapes, et vous êtes dans la première : Orientation, Recruter, Intégrer, Opérer, Mobiliser, Gérer et Tester. Chaque étape couvre les décisions derrière une partie de la construction de votre compte, à peu près dans l'ordre où vous les rencontrerez.
Chaque section de module possède sa propre page courte de décisions de configuration, qui renvoie aux articles du Guide de configuration qui la concernent. Ouvrez celle du module que vous bâtissez : Ajouter une opportunité, Formulaires, Séquences, Planification et suivi des heures, Base de données, Processus de recrutement, Communications, Rapports, Analytics, Sites, ou Utilisateurs et accès.
Pour les bases du compte, comme l'inscription et les paramètres de votre organisation, consultez les sections Inscription et Paramètres.